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経営サマリ(2026-07)

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    今日のタスク

      今日やること

      朝いちで開く画面。上から順に潰せば1日が回ります

      パイプライン

      カードをドラッグしてステージを移動。クリックで詳細を開きます

      企業リスト

      クライアント/商材ごとの箱で案件企業を整理。リスト管理のリストも同じ箱に紐づけられます。

      登録 0 社 表示 0 社
      表示単位

      商談準備

      ノヴァリード × リスト拡販

      ① 対象設定

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      DEEPリサーチ

      調査する企業を選択してください

      リサーチ対象

      CRMの商談企業を選ぶと、ニュース・求人・CRM履歴を元に深掘りリサーチします

      🔬 DEEPリサーチ

      ターゲット企業を選んでフルリサーチ

      公開情報・信頼ソースのみ。トップコンサル級の商談準備資料を生成します。

      📞 テレアポ分析

      ワンクリック記録を集計。結果別に一覧できます。

      企業結果最終接触担当

      ファネル

      📊 クライアント共有レポート

      営業代行成果の包括レポート。Excel / ZIP でダウンロードできます。

      項目値備考
      🎤 音声 → 文字起こし → 議事録

      AI商談議事録

      録音アップロードまたは文字起こし貼付で要約・宿題・次アクションを自動生成

      対象企業を選ぶ

      文字起こし / 音声

      📈 レポート

      目標 vs 実績・メンバー別成績

      2026年7月

      メンバー別

      メンバー成約受注額アポ架電

      フォーム営業自動化

      SalesDataリスト → フォーム送信 → 分析 → ダッシュボードで追客。

      ✉️ 営業メール

      テンプレートの作成・AI生成と、CRM企業への個別送信

      🖥 メールLP作成

      営業メール用のリッチHTMLを編集・プレビュー

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